一、 政策觀察

• 中央地方工作計劃利好工程機械

3 月 13 日，十四屆全國人大一次會議表決通過了關于 《 2023 年國務院政府工作報告》 的決議。報告提出今年 GDP 增長 5% 左右的預期目標，并從擴大國內需求、建設現代化產業體系、更大力度吸引和利用外資、推動發展方式綠色轉型等八大方面提出了今年政府工作的重點。 3月 23 日 ，湖南省人民政府印發 《湖南省 2023 年國民經濟和社會發展計劃》 ，提出地區生產總值增長 6.5% 左右、規模工業增加值增長 7.5% 的預期目標，并著重指出要加快打造國家重要先進制造業高地。中央與湖南省對于 2023 年的眾多工作部署與工程機械行業息息相關，行業迎來利好。

• 湖南 “穩增長 20 條”支持產業發展

2 月 5 日，湖南省人民政府辦公廳印發《關于打好經濟增長主動仗實現經濟運行整體好轉的若干政策措施》的通知，從消費、投資、外貿、產業發展、實體經濟 5 個方面出臺 20 條政策措施。“穩增長 20 條”提出要支持重點產業發展，特別是 支持工程機械等傳統優勢產業完善產業鏈供應鏈， 給予表現突出的項目及企業給予資金政策獎勵 。

• 湖南重點支持產業發展項目建設

日前，經湖南省政府同意，省發改委公布2023年省重點建設項目名單。名單中共 鋪排 項目324個，其中產業發展項目178個，基礎設施項目 121 個，社會民生項目 15 個，生態環保項目 10 個。總投資 21342.5 億元，年度計劃投資 4616.8 億元，項目個數、投資規模均超往年。在產業發展項目中，有26個高端裝備制造項目，涉及工程機械的項目占據一半以上 。 2023 年，湖南將通過政府投資和政策激勵，有效帶動全社會投資， 加快工程機械行業重點建設項目落地，進一步推動產業強鏈延鏈補鏈 。

二、 行業動態

• 2022 年頭部企業營收下滑

2022年 ， 工程機械 行業 海外市場增長迅猛，繼2021年出口額首次超過 300 億美元之后， 2022 年再創新高 ，達到 443.02 億美元， 海外市場成為我國工程機械 企業 重要的業績增長點。 但與此同時， 2022 年 受到國內房地產遇冷 、基建 工程有效開工率不足的影響，疊加宏觀經濟增速放緩、新冠疫情反復、 行業下行周期 等因素，國內工程機械市場需求收縮 ， 行業 頭部企業 經營業績出現明顯滑坡。

• 2023 年行業發展回暖向好

隨著“十四五”規劃中一批重大項目、重大工程等將陸續開工建設，基礎設施建設提速， 2023 年預計行業發展將階梯式走高。據國家統計局數據顯示， 1-2 月份全國規模以上工業增加值同比增長 2.4% ，制造業增加值增長 2.1% ，裝備制造業增加值同比增長 1.8% ，對全部規上工業增長的貢獻率達到 22.2% 。 2 月份，我國各類工程機械設備平均開工率為 53.77% ，相比 1 月上升了 13.16% ，其中汽車起重機和挖掘機表現最為活躍，單月平均開工率分別為 74.36% 和 57.47% 。同時，據中國工程機械工業協會統計數據，今年以來工程機械產品銷量降幅收窄， 1-2 月各類工程機械產品具體銷量如下圖所示。 3 月份以來，大型挖掘機、礦用自卸車等訂貨量持續增加， 1-3 月共銷售挖掘機 57471 臺，其中出口 28643 臺，同比增長 13.3% ；各類裝載機 29283 臺，其中出口 13475 臺，同比增長 27.1% 。行業發展將持續回暖向好。

2023 年 1 月 -2 月主要工程機械制造企業銷量（臺）

• “中國制造”亮相 美國工程機械展

3 月 14 日， 2023年美國工程機械展 (CONEXPO-CON/AGG) 在內華達州拉斯維加斯會展中心開幕，今年展會是歷史上規模最大的一次，來自數十個國家和地區的逾 2500 家企業和組織參展 。其中 ，中國參展企業和組織超過200家，包括三一重工、徐工集團、中聯重科、柳工集團 、山河智能、星邦智能 和臨工重機等， “ 中國制造 ” 備受關注 。長沙工程機械企業中，三一重工最新的電動挖掘機和裝載機、中聯重科全新一代越野輪胎吊、星邦智能高空作業平臺、山河智能系列挖掘機等 80 多款產品紛紛亮相。

• 工程機械產品TOP50發布

3 月 28 日，“ 2023 中國工程機械年度產品 TOP50 ”榜單發布，在“ TOP50 ”榜單中，上榜企業多達 10 余家，包括三一重工、龍工、中聯重科、徐工、山推等龍頭企業，涵蓋了工程機械制造與生產全域，獲獎產品則涉及到了傳統技術創新、新能源技術開發及應用、智能網聯以及 5G 應用等多領域。

• 工程機械配件產品實力吸睛

恒立 HVSP 多路閥為煤礦機械保駕護航。 恒立創新自主設計的 HVSP15 負載敏感多路控制閥選擇了“無鋁”材料，閥組整體均采用鑄鐵，能夠確保外殼材料不會發生機械火花的點燃現象，采用電液比例控制，泵側最高壓力達 350bar ，負載側則達 420bar ，可應用于掘進機、采煤機等煤礦機械。

東風康明斯攜三款產品亮相深圳法蘭克福零部件展。 東風康明斯一體化動力鏈深度集成、 D4.5 國六發動機、 Z15N 天然氣發動機三款產品發布，實現了經濟性、安全性、駕駛性、智能化等多維度的提升。

濰柴發布 全球首款大功率金屬支撐 SOFC 。 濰柴本次發布的產品是全球首款大功率金屬支撐固體氧化物燃料電池 SOFC 商業化產品，凈發電效率超過 60% ，特別是熱電聯產效率達到 92.55% ，在大型 SOFC 系統中全球最高。

菲亞特動力科技攜其產品亮相 2023 美國拉展。 菲亞特動力科技在該展覽上展示了其 2.8 至 16 升的全系列 Tier 4 Final 和 Stage V 發動機，這些產品均具有高性能、靈活性、可靠性和高出勤率的特點，并且由于它們可兼容可再生柴油燃料 (HVO) ，因此能夠可持續性地用于多種應用（非道路和發電應用）。

全柴氫燃料電池產品助力 “雙碳”目標 。 在全球規模第二大的汽車零配件品牌展會上海法蘭克福展上，全柴動力展示了其旗下子公司元雋氫能造的氫燃料電池產品。 66kW 燃料電池系統采用質子膜燃料電池 (PEMFC) 為核心技術，以氫氣為燃料，排放物只有純水和水蒸氣，充氫只需 5~7 分鐘，可在 -30~45 ℃環境中運行，目前已應用到新能源公交車上。

三、 區域發展

• 李強總理調研湖南先進制造業

3 月 21 日至 22 日，國務院總理李強在湖南調研并主持召開先進制造業發展座談會。李強總理調研了長沙市鐵建重工等企業，并指出： “企業是科技創新的主體，要培育世界一流的先進制造業 龍頭企業 和 專精特新企業 ” ， “要下功夫 拉長長板、鍛造新板、補齊短板 ，在優勢領域鞏固領先地位，在更多新領域新賽道實現領跑，加快構建一批新的增長引擎 ”。同時還強調“要緊緊圍繞制造業 高端化、智能化、綠色化發展 ，加強戰略統籌謀劃，推進高水平科技自立自強，推動傳統制造業改造升級和戰略性新興產業培育發展，堅持優化布局、集群發展，加快中國制造向中國創造轉變、中國速度向中國質量轉變、中國產品向中國品牌轉變 ”。

• 長沙市 340 個重大項目集中開工

1 月 29 日，長沙舉行“全面貫徹黨的二十大精神 奮力實施‘強省會’戰略”加快推進長沙高質量發展重大項目集中開工活動。投資 5000 萬元以上重大項目 340 個集中開工，計劃總投資 1951 億元，年度計劃投資 640 億元。會上還正式發布了《長沙市 “雙五” 工程 2023 年重點任務清單》，其中， 中聯智慧產業城項目、三一科學城項目等項目被列入十個重大引領性產業項目 。長沙今年將著力推進 22 條產業鏈優化整合，持續壯大“ 1+2+N ”先進制造業產業集群。

• 長沙向 RCEP 國家“群發”邀請函

2 月 17 日， RCEP 框架下基礎設施投資與建設對接交流會暨 2023 長沙國際工程機械展 RCEP 推介會在北京召開，會上， 2023CICEE 組委會向 RCEP 國家群發“邀請函”，并與中聯重科、海瑞克、山推股份、濰柴雷沃 4 家全球工程機械 50 強企業現場簽訂參展協議。長沙國際工程機械展緊緊抓住 RCEP 這一重大機遇，多維度宣介長沙特色，深度對接“一帶一路”建設，向全國乃至全球的工程機械企業發出邀請。

• 長沙市制造業發展促進中心掛牌運行

3 月 29 日，長沙市制造業發展促進中心掛牌運行，制造業中心由長沙市工信局所屬的市電子研究所、市化工研究所、市輕工研究所和市建材研究設計所合并重組而成。此次掛牌運行，既是長沙工業經濟加快建設現代化產業體系、實現高質量發展的順勢而為，更是在新征程中搶開新局，以一流營商環境助推工業經濟提質增效，加快打造國家重要先進制造業高地的創新之舉，將作為長沙先進制造業實現新突破的助推劑和潤滑劑。

• 長沙市 先進制造業發展暨 “五好”園區創建工作推進大會召開

3 月 31 日上午，長沙市先進制造業發展暨“五好”園區創建工作推進大會上，省委常委、市委書記吳桂英出席會議并講話。她強調，要大力發展先進制造業，著力構建先進制造業集群體系，堅持優勢產業和新興產業并舉、產業鏈條和產業集群聯動、數字經濟和實體經濟融合；激活科技創新 “主動能”，加快關鍵核心技術攻關、產學研用深度融合、高端科創人才集聚；筑牢園區建設“主陣地”，優化園區功能布局；唱響開放合作“主旋律”，統籌國內國際兩個大局，高水平“引進來”、高質量“走出去”，全面提升國際影響力競爭力。現場還表彰了一批 2022 年長沙市工業和信息化領域國家級榮譽獲得企業，其中 一批工程機械企業榮獲獎項 。

• 長沙市主要工程機械企業動態

三一集團： 三一國際再擴業務版圖，收購三一技術裝備進軍鋰電裝備行業；三一重能榮膺 “中國電氣工業 100 強”；三一 SE-17260 列入《 Windpower Monthly 》 2022 年十大陸上風力渦輪機（ 5.6 兆瓦以上）；三一重裝首個純水液壓支架樣板礦正式揭牌；三一重能自主研發的智能制造“數字元平臺”正式發布，這是行業首創的、改變葉片傳統生產方式的數智化軟件平臺；三一重工上榜福布斯中國發布“ 2022 可持續發展工業企業 TOP50 ”；三一承建上海首座 2000KG 級加氫站，成為國內最大的氫能方案提供商；三一水平定向鉆亮相第十二屆中國國際管道大會。

中聯重科： 中聯重科數字化柔性制造領航行業， “工程機械數字化柔性制造項目”登上 2022 年湖南省制造業數字化轉型典型應用場景名單；首吊亞洲最大立體庫預制柱，中聯重科起重機力戰惠州乙烯項目；凌空百米“穩吊”珠江，中聯重科塔機助力廣佛大橋主塔合攏； 2023 年中聯重科起重機發布會暨福建泉能 800 噸交付儀式圓滿成功。

山河智能： 山河智能入選工信部綠色供應鏈管理企業；國家重點研發計劃項目 “系留式大載荷滅火無人機系統”啟動暨實施方案論證會在山河智能召開；山河智能入選工信部綠色供應鏈管理企業；山河智能獲評 2022 年度湖南省兩化融合管理體系貫標標桿企業；山河智能朱建新榮獲“首屆湖南省先進制造業科技創新大賽領軍人物獎”。

鐵建重工： 鐵建重工軌道系統產品揚帆出海，這是 2023 年鐵建重工首個大批量海外砂輪出口項目，該產品將應用于巴西南部地區鐵路鋼軌的修復性打磨；鐵建重工“鮀島號”大直徑泥水平衡盾構機下線；鐵建重工國產最大直徑頂管機“鐵軍號”助力國內最大直徑頂管隧道雙洞貫通；鐵建重工入選國務院國資委“創建世界一流專精特新示范企業”名單。

星邦智能： 星邦智能憑借自身在質量管理數字化和綠色制造方面的豐碩成果，成功入圍國家工信部公示的《 2022 年制造業質量管理數字化典型場景名單》和《 2022 年度綠色制造名單》；星邦智能轉戰上交所 IPO ，收入依賴融資租賃模式；星邦智能入選長沙工業企業“三類 50 強”名單。

四、專題跟蹤

• 檢驗檢測 ：政策部署與企業助力跨上新臺階

2 月 23 日， 工業和信息化部等七部門 發布 《智能檢測裝備產業發展行動計劃（ 2023 — 2025 年）》 。 《行動計劃》明確提出到 2025 年，智能檢測技術基本滿足用戶領域制造工藝需求，并強調針對機械行業高精度、高效率、高質量加工帶來的檢測需求，實現先進制造工藝在線檢測與高效運行，高檔數控機床、壓力容器、壓縮機、泵閥、密封件等通用機械和軸承、齒輪、液壓件等關鍵零部件精密加工、裝配、調試、成品檢驗等環節的智能檢測。

鐵建重工取得 CNAS 實驗室、檢驗機構認可雙資質 。 標志著鐵建重工已建立國際一流標準的實驗室管理體系，擁有了按照國際認可準則開展檢驗檢測技術服務的能力，能夠為客戶提供高端裝備研發、生產、服役和再制造全過程、全方位的檢驗檢測服務。

• 電動化 ：頭部企業加速布局電動化產品

三一新能源工程車輛試驗中心 投入使用，這是全球行業首座，也是目前配套最全的新能源工程車輛專用試驗基地，總投資超過 1 億元、占地近百畝。試驗中心包括室外試驗場和室內試驗室兩大部分，其中室外試驗場定位為具前瞻性的開放型、綜合性的試驗場地，專門用于車輛性能和可靠性研究，能夠容納 20 多臺工程車同時運行； 沃爾沃建筑設備 在相繼宣布將投資位于瑞典布拉奧斯的工廠生產電動卡車、投資位于瑞典阿爾維卡的工廠生產電動輪式裝載機后不久，宣布了有關電動挖掘機的最新投資計劃： 8000 萬瑞典克朗（約合 768 萬美元），用于其在韓國昌原工廠建的電池組生產及配套設施建設； 寶馬集團 在 2023 年財報年會上首次揭秘新世代車型產品規劃，以全新開發的電子電氣架構、全新的高效電驅和電池系統、全新的循環永續標準全力以赴電動化， 2025 年下半年開始量產，隨后的 24 個月內至少投產 6 款車型，在“電動化、數字化、循環永續”三個戰略方向為寶馬樹立新的標桿； 柳工電動設備 在美國拉斯維加斯工程機械展 “出圈”，其中柳工 HV 系列裝載機 838HV 已達到第五階段排放標準，擁有升級版傳動與液壓系統。

• 二手 設備：長沙 216 臺工程機械二手設備集中出海

3 月 10 日，總價值 3.17 億元的 216 臺工程機械二手設備從長沙集中出發，出口至東南亞、非洲、中亞、中東、拉丁美洲、歐美等數十個國家和地區。這批設備來自三一集團、中聯重科、山河智能、鐵建重工等企業，涵蓋了旋挖鉆機、挖掘機、泵車等十二個品類。作為世界“工程機械之都”，長沙正向工程機械后市場發力，已將工程機械二手設備出口改革作為自貿區長沙片區的重點制度創新課題。據悉，翻新整備的二手工程機械的性能達到新機的 70% 至 90% ，而價格只有新機的 30% 至 40% 。

五、本 期 觀點

當前，我國經濟恢復尚未穩固,仍面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力,外部不確定性因素較多，工程機械行業也正處于企穩恢復過程，企業經營面臨較大阻礙。工程機械主機企業要適應當前智能化、數字化、電動化、國際化發展浪潮，迎合新需求，生產新產品，保障供應鏈的穩定，加強國際品牌競爭能力建設；工程機械配套企業要以共性易損件和共性技術、工藝標準化為切入口，明確自身定位，以 “專、精、新”為目標，攻克關鍵核心技術，為主機企業提供安全可靠的生產配件。