2023年三季度工程機械行業簡報

分類：集群動態
作者：
來源：
發布時間：2023-10-08 13:15
訪問量： 0

【概要描述】

2023年三季度工程機械行業簡報

【概要描述】

分類：集群動態
作者：
來源：
發布時間：2023-10-08 13:15
訪問量： 0

核心摘要：

一、政策信號

1、 十四屆全國政協第三次常委會圍繞創新主題協商議政

2、 全國新型工業化推進大會為制造業發展指明方向

3、 工信部等四部門聯合印發《新產業標準化領航工程實施方案（2023─2035年）》

4 、 工信部等七部門發布《機械行業穩增長工作方案（2023—2024年）》

二、行業動態跟蹤

1、 Prime Suppliers 500發布2023全球工程機械制造商50強榜單

2、 國內市場需求仍處于下行周期，海外市場景氣度維持

3、 國內工程機械企業相繼發布半年報，海外收入貢獻突出

4、 全球重要工程機械企業2023 年二季度業績增長明顯

5、 各地基建投資暖風不斷，工程機械市場需求有望回溫

6、 BICES 2023在京舉辦，主配協同發展論壇順利舉行

7、 山西省成立高端裝備制造(工程機械)產業聯盟

三、區域發展情況

1、 湖南省智能制造系統解決方案供應商推薦目錄公示

2、 長沙全力建設全球研發中心城市

3、 長沙入選第一批中小企業數字化轉型試點城市

4、 長沙工程機械龍頭企業赴港交流

5、 長沙市主要工程機械企業動態

四、專題資訊

1、電動化

2、智能化

3、國際化

五、本期觀點

#1 政策信號

1、 十四屆全國政協第三次常委會圍繞創新主題協商議政

8月22日上午，政協第十四屆全國委員會常務委員會第三次會議在北京開幕，會議以“完善科技創新體系，加快實施創新驅動發展戰略”為主題協商議政。會議期間，湖南省政協主席毛萬春圍繞協商議題，結合湖南情況和政協履職進行建言。他呼吁，加大對湖南“打造具有核心競爭力的科技創新高地”支持力度，支持湖南長沙建設國家工程機械制造業創新中心。當前湖南正在發揮長沙4所“雙一流”高校，4大實驗室，4個重大科技設施，工程機械、軌道交通、航空動力3大世界產業集群等優勢，全力將長沙建設成具有核心競爭力和世界影響力的全球研發中心城市。為此，毛萬春建議，從國家層面進一步支持湖南長沙建設國家工程機械制造業創新中心。在重大創新平臺、重大科技項目等方面，給予湖南資源布局和政策支持，更好發揮湖南比較優勢，提升我國在全球工程機械領域的科技競爭力、產業影響力。

2、 全國新型工業化推進大會為制造業發展指明方向

9月22日-23日，全國新型工業化推進大會在京召開。會議強調，要著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，深入實施產業基礎再造工程和重大技術裝備攻關工程。要加快提升產業創新能力，落實企業科技創新主體地位，激勵企業加大創新投入，高質量建設一批國家制造業創新中心和中試、應用驗證平臺。要持續推動產業結構優化升級，加快改造升級傳統產業，推進工業“智改數轉”。大力推動數字技術與實體經濟深度融合。要全面推動工業綠色發展，統籌推進重點行業碳達峰，加快節能降碳技術研發和推廣，深入實施綠色制造工程。要擴大開放拓展工業發展空間，大力支持企業拓展國際市場，更大力度引導外資投向先進制造業和高新技術產業，持續做好外資企業服務保障。

3、工信部等四部門聯合印發《新產業標準化領航工程實施方案（2023─2035年）》

為持續完善新興產業標準體系，前瞻布局未來產業標準研究，充分發揮標準的行業指導作用，8月3日，工業和信息化部聯合科技部、國家能源局、國家標準委印發《新產業標準化領航工程實施方案（2023─2035年）》，提出全面推進新一代信息技術、高端裝備、新能源等新興產業標準體系建設，并將研制工程機械基礎通用、關鍵材料、核心部件、電動化以及高端化智能化綠色化標準作為高端裝備產業標準化建設的重點任務之一。

4、工信部等七部門發布《機械行業穩增長工作方案（2023—2024年）》

為促進機械行業穩增長、提質量、促升級、保安全，9月1日，工信部、財政部、農業農村部、商務部、海關總署、金融監管總局、國家藥監局七部門聯合印發《機械行業穩增長工作方案（2023—2024年）》。文件主要聚焦于機床工具、農業機械、工程機械、儀器儀表、機器人、軌道交通軌道交通裝備、醫療裝備、機械基礎件、文化辦公設備、食品包裝機械、其他民用機械等11個細分行業，涉及國民經濟7個大類，36個中類和108個小類。同時，提出一系列具體目標：力爭營業收入平均增速達到3%以上，到2024年達到8.1萬億元；重點行業呈現規模穩中有升，新增長點不斷涌現，企業競爭力進一步增強，供給能力顯著提升；產業集群建設不斷推進，培育一批具有競爭力的中小企業特色集群和10個左右千億級具有國際競爭力的產業集群。

#2 行業動態跟蹤

1、 Prime Suppliers 500發布2023全球工程機械制造商50強榜單

9月19日，2023中國工程機械技術創新峰會暨零部件Prime Suppliers 500發布會在京召開，大會發布了2023全球工程機械制造商50強榜單。其中，13家中國企業入選，成為入選企業最多的國家。5家企業來自長沙，分別為三一重工、中聯重科、鐵建重工、山河智能、星邦智能，分列榜單第5位、第9位、第32位、第38位和第48位。

2、 國內市場需求仍處于下行周期，海外市場景氣度維持

2023年1-8月，主要工程機械產品銷量經歷了回暖、降溫的過程。進入三季度后，在年內淡季疊加周期性下行壓力下，各類工程機械產品銷量較二季度繼續下降。7月，主要工程機械產品銷量相比6月下降近11%，挖機、裝載機同比銷量更是雙雙下降，分別下降29.7%、19.2%。8月，銷量仍在探底中。各類挖掘機銷量13105臺，同比下降27.5%，其中國內5669臺，同比下降37.7%；裝載機銷量數據同樣低迷，8月銷量同比下降17.9%，其中國內銷量同比下降24.8%。反觀海外市場，盡管短期海外市場需求產生了一定的波動，但需求韌性相對較強。據海關數據整理，2023年1-8月我國工程機械進出口貿易額為348.19億美元，同比增長14.9%。其中進口金額17.53億美元，同比下降9.62%；出口金額330.66億美元，同比增長16.6%。其中，汽車起重機、履帶起重機、隨車起重機、塔式起重機出口銷量同比增速分別為13.9%、8.59%、26.9%、239%；挖掘機、裝載機、平地機、攤鋪機出口銷量同比分別下降17.2%、9.06%、24.1%、26.3%。

3、 國內工程機械企業相繼發布半年報，海外收入貢獻突出

8月，工程機械行業多家公司相繼發布2023年上半年年報。 整體來看， 上半年工程機械板塊主要上市公司營業收入同比增長13%，歸母凈利潤同比增長32%，其中主要上市公司海外收入同比增長56.43%，占比達52%，高增的海外收入對沖了國內周期磨底的影響。 分企業來看， 大部分企業營收與利潤實現增長，少數企業出現下滑現象。以工程機械主機制造商四大龍頭企業為例，中聯重科和柳工實現了營收和凈利潤的“雙增長”，徐工機械營收和凈利潤“雙下滑”，三一重工營收略降但凈利潤大增。 分業務地區來看， 主要企業海外市場銷售收入大增，海外市場成為工程機械上市公司毛利增長的主要來源，如中聯、柳工、三一、徐工海外收入分別增長115.39%、57.6%、35.87%和33.5%，海外毛利率分別達到31.8%、28%、31%、23.2%，均明顯高于國內毛利率。濰柴、三一、山推、山河智能、浙江鼎力、諾力、廈工等企業海外收入占比均超過50%。

4、 全球重要工程機械企業2023年二季度業績增長明顯

2023年二季度，全球龍頭企業收入端快速增長。卡特彼勒收入173.18億美元，同比增長21.56%，小松收入62.57億美元，同比增長17.77%，康明斯、安百拓、JLG、Genie等企業收入增幅超過30%。 利潤端同比高增。 二季度卡特彼勒凈利潤29.22億美元，同比增長74.66%，小松凈利潤7.72億美元，同比增長31.07%，凱斯工程機械、Genie利潤增長超過100%。 海外需求景氣度高。 北美市場需求旺盛，卡特彼勒、小松、沃爾沃建筑設備、日立建機在北美市場的營收增速分別達到32%、26.3%、43.29%和51.94%，受中國市場需求疲軟影響，亞洲地區營收增長相對緩慢。 多家企業提高產品價格。 在國內價格戰大行其道之時，國際品牌通過設備漲價來提升企業營收和利潤，一方面是由于國際品牌大多具有數十年打造的市場影響力和技術實力，另一方面是企業研發及銷售費用上升，且受美國通脹等因素影響，卡特彼勒、小松、沃爾沃等企業均提高了產品價格。

5、 各地基建投資暖風不斷，工程機械市場需求有望回溫

據隧唐科技·基建通大數據（cnsuido01）統計，2023年9月份，累計約有14項投資額在5億元以上的重大鐵路、公路、城軌交通項目初步設計、工程可行性研究報告、項目核準等獲得國鐵集團、自然資源部、省市級發改委/交通廳等批復，項目總投資額約1500億元。其中，鐵路項目約813億元，公路項目約548億元，城軌交通項目139億元。據政府機構行業統計，預計2023年國內市場參與的基建投資將達到4.3萬億元。今年前8個月的項目啟動主要聚焦補短板、強功能、利長遠、惠民生的重大項目，為穩增長提供重要推力。四季度穩投資的重點是盡快形成實物工作量，在關鍵時間節點發揮逆周期調節作用。預計在各類政策工具充分發力背景下，四季度基建投資將保持高增狀態，工程機械市場需求有望進一步改善。

6、BICES 2023在京舉辦，主配協同發展論壇順利舉行

9月20日-9月23日，第十六屆中國（北京）國際工程機械、建材機械及礦山機械展覽與技術交流會（BICES 2023）于中國國際展覽中心（順義館）拉開帷幕。卡特彼勒、日立建機、三一集團、中聯重科、徐工、柳工等行業龍頭企業紛紛展出代表未來行業發展趨勢的全球化、數智化、低碳化最新成果。由機械工業信息研究院·產業與市場研究所主辦的“第三屆工程機械行業主配協同發展論壇”也在BICES 2023順利舉行，徐工、臨工、恒立智能、杭齒前進、蒲瑞精密、湘江涂料等主配企業，圍繞“主配協同智贏未來”的主題展開了充分討論。

7、山西省成立高端裝備制造(工程機械)產業聯盟

9月8日，山西省高端裝備制造（工程機械）產業聯盟成立大會在山西太原舉行，會議由山西省工業和信息化廳和太重集團主辦，匯聚了政府、產業鏈上下游企業、高校、科研院所等共計93家單位，有利于加強信息互通、產業協作和資源優化組合，建立有效供給、優勢互補、利益共享、風險共擔的高端裝備產業體系。

#3 區域發展情況

1、 湖南省智能制造系統解決方案供應商推薦目錄公示

9月15日，湖南省工信廳將擬確定的湖南省智能制造系統解決方案供應商推薦目錄（第五批）予以公示。入選單位在所服務的主要產業領域影響力較大或在細分領域有代表性，具有良好的成長性、示范性，能夠促進智能制造的規模化應用。在此次入選的37個供應商中，共有16家長沙單位上榜。其中，兩家單位與工程機械密切相關：中聯重科2018年孵化的工業互聯網企業——中科云谷科技有限公司，以及由以三一重工、中聯重科、山河智能、鐵建重工等14家工程機械主機企業和配套企業、機構為股東的湖南國重智聯工程機械研究院有限公司。

2、 長沙全力建設全球研發中心城市

8月2日，長沙發布《中共長沙市委、長沙市人民政府關于全力建設全球研發中心城市奮力打造具有核心競爭力的科技創新高地的實施意見》和《長沙市全力建設全球研發中心城市的若干政策》兩份重磅文件，分別提出重點實施研發企業（中心）集聚工程、戰略平臺支撐工程、創新能級提升工程、產業集群賦能工程、成果轉化增效工程、科技人才強基工程、創新環境優化工程等“七大工程”，從集聚研發企業（中心）、創新平臺建設、科技賦能產業、重點片區建設、創新要素集聚、創新環境優化六大方面推出20條具體措施。9月1日，長沙市全力建設全球研發中心城市首開式在世界計算·長沙智谷舉行，40個重大項目在首開式上集中揭牌、簽約或開工。其中，中聯重科全球研發中心創新孵化基地云開工儀式在中聯智慧產業城舉行。該項目總投資25億元，占地370畝，總建筑面積約12.5萬平方米，預計2025年底完成建設，建成后將是長沙工程機械產業全球前沿技術研究和孵化新技術、新產品、新產業、高端人才的重要基地。

3、 長沙入選第一批中小企業數字化轉型試點城市

8月30日下午，工業和信息化部公示“第一批中小企業數字化轉型試點城市”名單，全國共有長沙、蘇州、東莞等30個市（區）入選。中央財政將對試點城市給予定額獎勵，用以支持加快數字化改造，復制推廣經驗；提高創新水平，提升核心競爭力；加強產業鏈合作，實現融通發展。今年以來，長沙市圍繞全省“智賦萬企”行動方案，從夯實智能化底座、增強智能化供給、加快智能化應用等方面靶向發力，為企業發展和產業升級持續賦能助力。上半年，全市新增上云企業14394家、上平臺企業218家、兩化融合管理體系貫標獲證企業17家。

4、 長沙工程機械龍頭企業赴港交流

9月22日，由香港城市大學、長沙市科技局、岳麓山大學科技城管委會聯合舉辦的產學研對接會“HK Tech+技術交流沙龍“系列活動（長沙工程機械領域專場）在香港城市大學舉行。三一重工、中聯重科、山河智能、星邦智能、海格力士以及睿弓機械等企業多位代表共聚香港，精準對接工程機械領域研究成果與產業需求，討論了未來的合作方式，引入粵港澳地區科創資源服務長沙實體經濟發展。自2019年以來，長沙與香港城市大學在科技創新方面開展了多項合作，其中工程機械領域是校地雙方首次進行交流探討，此次科技交流活動能夠為長沙發展賦予新的使命、注入新的動能，推動香港城大更多科研項目成果在湖南長沙落地轉化。

5、 長沙市主要工程機械企業動態

三一集團：2023年上半年，國際收入占營業收入比重達56.88%，大部分收入與利潤來源于國際市場，實現歷史性跨越；三一新能源重卡銷量穩居行業第一；8月20日，湘瓊合作共建產業園（首開區）開工儀式在海南省東方市舉行，三一集團計劃投資6億元，建設三一（海南）再制造產業項目，逐步打造三一集團在海南的工程機械維修中心與工程機械再制造中心；9月12日，全國工商聯發布“2023中國民營企業500強”和“2023中國制造業民營企業500強”榜單，三一集團榜上有名，蟬聯工程機械行業“雙料冠軍”。

中聯重科：8月1日，工信部發布《2023年新增跨行業跨領域工業互聯網平臺清單》，新增23個國家級“雙跨”平臺，中聯重科中科云谷入選國家級“雙跨”平臺；9月20日，世界品牌實驗室(World Brand Lab)發布了2023年《亞洲品牌500強》排行榜，中聯重科連續18年榮登榜單，并在榜上再度進位，排名提升至亞洲品牌第116名，品牌發展活力和潛力進一步釋放。中聯重科混凝土拖泵產品首次進入日本市場，突破又一高端市場；中聯重科超大噸位塔機發貨韓國，R4300-100的出口刷新了中國出口韓國最大噸位塔機紀錄，將在海外展現出中國制造高端裝備的強大實力；中聯重科董事長司慶日考察海外產業園，表明對海外市場發展的信心與決心。

鐵建重工：鐵建重工自主研制的直徑7.6米主軸承在長沙第二產業園下線，實現超大直徑主軸承關鍵技術的又一次突破；鐵建重工自主研制的多規格掘進機主軸承已通過工況模擬試驗驗證，進入了批量工程應用階段；國慶前夕，由鐵建重工和鐵建國際集團聯合打造的我國首臺出口南美土壓平衡盾構機在鐵建重工下線，該設備整機長105米，開挖直徑9.8米，將應用于中企首個在南美洲采用盾構施工的地鐵項目——智利圣地亞哥地鐵7號線項目1標段。

山河智能：2023年上半年，山河智能高空機械出口營收同比增長220%，公司在深耕歐美等高端市場的基礎上，聚焦開拓海外新興市場，完善營銷網絡布局；8月，山河智能完成“全球最大”6.3米直徑旋挖樁成孔成樁；9月，2023（第九屆）國際智能制造（武漢）論壇在武漢•中國光谷科技會展中心開幕，山河智能打造的高端工程裝備智能制造工廠榮登2023（第二屆）中國標桿智能工廠百強榜；9月13日，“創新傳承智造出海”山河智能國際批量發貨儀式順利舉辦，樁工、土方、鑿巖、高空機械等多個門類近百臺設備，總金額近億元，發往歐洲、澳大利亞、非洲、印尼等多個地區與國家；山河智能首套抬撥線作業裝置通過國家鐵路系統準入鑒定。

星邦智能：7月份以來，湖南信保為星邦智能海外買方新批復信用限額約6000萬美元，其中有7個超300萬美元的大限額，全面解決了星邦智能土耳其、俄羅斯、墨西哥、澳大利亞等主要海外代理商限額需求；星邦智能再次入選由全球工程機械50強峰會組委會和《中國工程機械》雜志聯合發布的2023全球工程機械制造商50強榜單。

#4 行業動態跟蹤

1、 電動化：由小松制作所與日立制作所合作共同提供技術支持、日本電友株式會社開發的250kW氫混燒發電機成功實現商品化。中國工程機械工業協會對廣西柳工機械股份有限公司研發的“5G遙控及智能鏟裝技術在電動裝載機上的應用”等5個電動化產品進行鑒定，鑒定成果達到了國際先進水平，部分成果達到國際領先水平。徐工通過功率跟蹤式油電混合自適應控制技術，實現了電池的超長續航，滿油、滿電狀態下，XCA300L8_HEV能夠連續工作15個臺班。

2、智能化 ：三一集團印尼“燈塔工廠”二期項目正式奠基，將把國內“智賦萬企”經驗運用于三一印尼產業園二期項目，進行數字化生產管理，與三一全球生產管控中心和樹根互聯“根云”平臺進行數據互聯。捷昌智能電動推桿JC35FA2的創新研發旨在幫助客戶從傳統液壓動力向電控運動系統轉變。JC35FA2開創了電動推桿的新紀元，不僅能夠輕松應對液壓應用，而且還比競爭技術更智能、更小巧、更高效。臨工智科LGR6400六軸重載工業機器人采用多項臨工智科自主核心技術，攻克了多項核心控制算法，大負載動力學建模、負載慣量識別等行業問題。

3、國際化 ：三一集團大部分收入與利潤來源于國際市場，“國際化”戰略升級為“全球化”戰略。中聯重科在阿聯酋舉行了塔機及升降機新產品推介會和客戶活動，R代塔機以及無專人操作智能施工升降機產品走進迪拜。柳工機械越南有限公司在河內市正式開業。山東臨工為贊比亞快速發展注入新鮮動能，深度參與了多個贊比亞大型基礎建設項目。山推挖掘機與東盟領先的建筑&可再生能源服務提供商EXCELGENIC集團攜手合作，持續交付6臺中大型挖掘機，挖掘機馬來市場備受青睞。

#5 本期觀點

三季度，工程機械行業各項經濟指標仍在低位運行，但整體發展質量正穩步提高。工程機械企業綜合實力持續提升，國內全球工程機械制造商50強企業占據全球市場份額的19.37%，僅次于美國和日本。電動化、智能化產品優勢愈發明顯，全球領先的無人駕駛技術，全電控挖掘機等新能源產品，智慧租賃、智慧工地等數字化產品層出不窮，智能制造正逐步實現海外系統化輸出。國際化步伐進一步加快，海外市場已成為工程機械上市公司利潤增長的主要來源，目前，已有七家上市公司海外收入占比超過總收入的一半以上。盡管行業仍處于下行周期，但是在房地產政策寬松、基建項目持續落地、行業技術上行周期等背景下，工程機械市場將加速筑底，迎來逐步調整向好的發展態勢。

編輯： 陳金霞 周玲敏

掃二維碼用手機看

上一篇【會員動態】為國之重器裝上中國“心”，鐵建重工自主研制全球最大直徑盾構機主軸承在長沙下線

下一篇長沙市工程機械行業協會受邀參加工程機械行業商協會工作研討會

上一篇【會員動態】為國之重器裝上中國“心”，鐵建重工自主研制全球最大直徑盾構機主軸承在長沙下線

下一篇長沙市工程機械行業協會受邀參加工程機械行業商協會工作研討會

2023年三季度工程機械行業簡報

2023年三季度工程機械行業簡報

相關文件