一、宏觀經濟觀察
1、基建增長帶動工程機械實現高開工率
2、主要工程機械產品銷量整體低于預期
3、2023年全球工程機械TOP50發布
4、2023年德國漢諾威工業博覽會舉行
5、BICES 2023展會首次設立“雙碳展區”
三、區域發展情況
1、省長毛偉明圍繞“現代化產業體系建設”課題調研企業
2、長沙國際工程機械展覽會影響力再創新高
3、2023互聯網岳麓峰會共話智能制造
4、第三屆中非經貿博覽會在長舉辦
5、先進制造業重點項目及龍頭企業名單發布
6、長沙市主要工程機械企業動態
四、專題資訊
1、電動化
2、海外市場
3、后市場
五、本期觀點
#1 宏觀經濟觀察
1、 李強總理主持召開經濟形勢專家座談會
1）制造業采購經理指數（PMI）有所改善
PMI指數反映了經濟的變化趨勢，是經濟監測的先行指標。二季度以來，PMI指數經歷了小幅回落，4月、5月、6月的PMI指數分別為49.2%、48.8%、49.0%，均低于臨界點。6月份，PMI指數較上月上升0.2個百分點，制造業景氣水平有所趨穩，市場供需均有改善。從制造業供給端的情況來看，生產指數已回升至50%以上，需求端新訂單的指數也環比上升0.3%，內需修復動能初現企穩回升的跡象，顯示經濟進一步恢復增長。原材料購進價格指數和出廠價格指數結束了連續3個月下降的勢頭，制造業企業的成本壓力有一定程度的緩解。6月14日，世界銀行發布的《中國經濟簡報：保持增長，超越復蘇》指出，隨著出行限制的解除和服務支出的激增，預計2023年中國GDP將增長5.6%，基礎設施和制造業的資本支出預計將保持韌性。
2022年6月-2023年6月制造業發展系列指數
機械工業運行總體向好、效益改善、出口穩定。1-5月，機械工業累計實現營業收入11萬億元，同比增長10.6%；實現利潤總額6136.6億元，同比增長18.2%，分別比全國工業同期高10.5和37個百分點；外貿出口總量穩定，1-5月，機械工業累計實現進出口總額4466億美元，同比增長7.1%，工程機械、重型機械發揮主要作用，工程機械產品出口數量及出口額同比均增長達10%以上。120種主要機械產品中，63種產品產量同比增長，占比52.5%，通用設備、專用設備、電氣機械等營收增加值增速均比一季度加快。裝備制造業引領作用明顯，5月份，裝備制造業利潤同比增長15.2%，連續兩個月保持兩位數增長，拉動規上工業利潤增長4.6個百分點，是貢獻最大的行業板塊，對全部規上工業增長的貢獻率超過七成。
5、 BICES 2023展會首次設立“雙碳展區”
第十六屆中國（北京）國際工程機械、建材機械及礦山機械展覽與技術交流會（BICES 2023）將于2023年9月20日至23日在北京國際展覽中心新館隆重舉辦。展會上首次設立“雙碳展區”，相關工程機械主機、零部件和配套服務企業都將積極推出展示最新的綠色低碳技術、設備和服務。如中聯重科將攜多款最新高端、綠色和智能挖掘機、移動式起重機和混凝土機械等設備參展，其中將有近50%展品應用了新能源技術的產品，包括純電動、插電和混動等新能源產品；杭叉集團將重點展示杭叉集團全系列鋰電、氫能等綠色低碳和新能源產品；山東臨工將展示多款電動挖掘機和裝載機等主機產品；徐工、柳工和三一等重點企業也有相關新能源產品亮相展會；同時凱博易控、機科發展和中機認檢等配套與服務企業也將積極展示三電配套技術、產品和雙碳認檢服務。
2、 長沙國際工程機械展覽會影響力再創新高
以“高端化、智能化、綠色化——新一代工程機械”為主題的第三屆長沙國際工程機械展覽會于2023年5月12日至15日在長沙國際會展中心、長沙國際會議中心舉行。展會期間，觀眾累計超過35萬人次，展會交易額累計536億元，卡特彼勒、三一重工、中聯重科、沃爾沃、日立建機等1500家工程機械企業齊聚星城，其中有35家全球工程機械50強企業參展參會。現場展出各類產品超2萬件，主機企業全球首款新品超過30個，新技術首次發布超過200項，配套件企業新技術新產品發布達到1000項，“金齒輪獎”評選出全球120項創新產品和創新技術。
三一集團：位于長沙的三一新能源工程車輛試驗中心已投入使用，總投資超過1億元，是全球行業首座，也是目前配套最全的新能源工程車輛專用試驗基地；三一科學城項目全面動工，由三一集團攜手長沙經開區，以“政企合作”方式，聯袂打造的引領城市轉型、產業升級的產城綜合體典范，占地2.8平方公里，新建總建筑面積248.5萬平方米，總體投資235億元；“三一（韶山）風電5G+工業互聯網項目”、“基于5G+工業互聯網的重型商用車智造工廠”入選湖南省工信廳公布第三批“5G+工業互聯網”示范工廠名單，成為加快制造業數字化轉型的“湖南樣板”；三一湖州產業園生產的第10000臺履帶起重機在總裝車間下線，SCE800TB-EV電動履帶起重機是全球第一款純電動的伸縮臂履帶起重機，也是集“數智化、電動化、國際化”亮點于一身的代表作；三一魔塔1165電動重卡一次充電行駛817.5公里，創新世界紀錄。
中聯重科：中聯重科連續20年登榜《中國500最具價值品牌》中聯重科以1091.63億元品牌價值登上2023年《中國500最具價值品牌》榜單，較去年提升84.05億元，品牌競爭力和影響力持續穩步提升；中聯重科智慧產業城材料中心駕駛室裝配線全面拉通，是生產高效、安全環保、可持續發展的薄板件智能制造工廠，也是行業先進、智能化程度高的薄板件智造標桿；中聯重科在中亞地區設有子公司，銷售規模顯著增長，中亞市場正逐步成為公司業務新的增長點；中聯重科ZE135G挖掘機入選國家首批《低噪聲施工設備指導名錄》；中聯重科ZAT24000H全地面起重機整體技術及產品指標國際領先；中聯重科履帶式起重機助力大型鑄鋼件吊裝到位，創下國內最重多向受力斜拉橋鑄鋼件吊裝紀錄。
鐵建重工：鐵建重工和國網能源哈密煤電有限公司聯合打造快速掘錨成套裝備，相比傳統掘進機效率提升1倍以上，助力新疆綠色礦山建設，標志著煤礦快掘系統在新疆復雜地質條件的應用取得歷史性突破；鐵建重工全球首套“高原空間站”（高原裝配式智能建筑）在拉薩首次面向全球發布；鐵建重工隧道裝備接連榮獲“第三屆工程建設行業高推廣價值專利大賽特等獎”及“2023工業互聯網創新成果獎”兩項殊榮；由鐵建重工與上海基礎聯合打造的泥水平衡盾構機“建順號”在鐵建重工第一產業園區下線，助力上海軌道交通市域線機場聯絡線JCXSG-13標隧道工程建設；鐵建重工軌道系統助力汕汕高鐵建設，為汕汕高鐵全線提供彈條扣件及道岔。
山河智能：山河智能增程式電動旋挖鉆機、液壓混合動力旋挖鉆機齊交付，山河智能SWDM240HES旋挖鉆機是行業首創液壓混合動力旋挖鉆機，智能化程度高，綜合性能優越；山河智能自主研制的SWA18JE電動曲臂、SWT22JE電動直臂、SWT28JE電動直臂三款電動臂式高空作業平臺新品順利下線，標志著山河智能臂式高空作業平臺產品型譜日趨完善，將進一步提升在市場上的競爭力，更好地為客戶服務；山河智能美國公司Exact ERP項目在雙方項目團隊的緊密配合下成功上線。
星邦智能：5月11日，以新時代·新鏈接·新高度為主題的國際高空作業平臺高峰論壇暨星邦智能15周年慶典在湖南長沙隆重舉行；《湖南省重點實驗室建設與運行管理辦法》公布批準組建22個的名單，其中星邦智能“高空智能作業裝備關鍵技術湖南省重點實驗室”獲批建設，是行業首家獲批省級重點實驗室企業；星邦智能國際智造城二期項目已開工，項目總規劃用地1800畝、投資60億元，未來將補齊企業剪叉式高空作業平臺關鍵零部件的制造能力，新增越野剪叉、履帶剪叉、叉裝車、蜘蛛車等產品產能5萬臺，預計年產值增加30億元，年新增稅收1億元。
#4 行業動態跟蹤
1、 電動化：全球工程機械產品電動化趨勢日益凸顯，我國新能源工程機械發展迅速，已基本形成專業技術支持體系，2023年1-6月共銷售電動裝載機1109臺（3噸5臺，5噸837臺，6噸267臺），其中6月銷售303臺。電動產品研發層出不窮，三一重卡最新研制的電動牽引車，從長沙奔赴深圳，實現一次充電行駛817.5公里；海拔4500米、10公里洞深的隧道里，柳工電動裝載機充電1小時、續航1臺班，每天可持續工作20小時以上；徐工新能源工程機械已覆蓋九大門類300多個型號。
2、 海外市場：6月1日，第14屆國際基礎設施投資與建設高峰論壇在澳門盛大開幕，工程機械行業主流企業卡特彼勒、徐工集團、沃爾沃建筑設備、柳工、山東臨工、寶峨等企業高層領導出席，深度參與“一帶一路”沿線國家和地區的基建合作。長沙市政協組團長沙市貿促會、長沙市工程機械行業協會參加，就促進長沙與澳門兩地企業間商務聯系與協作，實現優勢資源互補，走訪調研澳門建筑機械工程商會，圍繞長沙工程機械企業拓展葡語系國家，進行分享交流座談；考察團成員中國國際商會長沙商會、長沙市工程機械行業協會與澳門建筑機械工程商會，三方就未來合作達成共識，并簽訂《合作備忘錄》，將建立常態化的聯系機制，推動長沙與澳門及葡語系國家的經貿往來與投資合作。
3、 后市場：5月12日，中國(長沙)國際工程機械再制造設備出口創新發展大會暨交易(拍賣)大會發布了《工程機械二手設備評估標準》，這是全國首個關于工程機械二手設備出口標準，標志著湖南工程機械二手設備出口標準體系建設的全面啟動。現場還進行了制造設備出口采購訂單簽約儀式，三一重工、中聯重科、山河智能、星邦智能等單位作為簽約代表上臺與相關企業進行簽約，共有15家國內企業及貿易商與海外采購團簽約，簽約采購額超10.6億元。
#5 本期觀點
目前工程機械行業面臨市場需求不足、國際形勢不確定等問題，全年平穩運行壓力猶存，但仍要看到政策效力正逐漸發揮、市場環境穩步好轉，后期壓力會逐漸釋放，我國工程機械技術、產品和服務仍有優勢，未來出口額將保持較高水平，長期看工程機械行業整體將呈現穩定向好態勢。
掃二維碼用手機看
