核心摘要：
一、政策觀察
1、 中央、地方重大會議為 推動 產業 高質量發展 奠定基調
2、 歐盟、英國、印度等地對華反傾銷、反補貼調查密集
3、《工業互聯網與工程機械行業融合應用參考指南》為融合發展指明方向
4 、 《湖南省現代化產業體系建設實施方案》提出鞏固延伸優勢產業
5 、 四季度萬億國債加速落地利好工程機械
二、行業動態跟蹤
1、國內銷量處于底部，行業發展有望復蘇
2、出口總額創歷史新高，增長提速略顯乏力
3、龍頭企業前三季度業績出現明顯分化
4、2023年世界一流企業暨中國機械500強榜單公布
5、工程機械主要企業馳援甘肅積石山抗震救災
6、工程機械作為16個中國制造業重點領域之一發布技術路線圖
三、區域發展情況
1、2023長沙國際工程機械展覽會東南亞分展助力海外市場拓展
2、2023先進制造業集群發展大會發布集群培育提升三年行動計劃
3、2023年工程機械租賃分會第三屆工程機械融資租賃閉門會議暨工程機械風險防控創新發展專題會在長召開
4、湖南國際商會工程機械二手設備出口委員會在長成立
5、 長沙市主要工程機械企業動態
四、專題資訊
1、 電動化
2、 智能化
3、 國際化
4、 再制造
五、本期觀點
#1
政策觀察
1、 中央、地方重大會議為推動產業高質量發展奠定基調
2023年12月11日至12日，中央經濟工作會議在京舉行。會議全面總結2023年經濟工作，系統部署2024年經濟工作，并強調以科技創新引領現代化產業體系建設，要以科技創新推動產業創新，特別是以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，發展新質生產力。12月21日，全國工業和信息化工作會議在京召開。會議重點指出大力推進新型工業化，實施制造業重點產業鏈高質量發展行動，提升產業科技創新能力，改造升級傳統產業，鞏固提升優勢產業，培育壯大新興產業，前瞻布局未來產業，支持中小企業專精特新發展，加快建設以科技創新為引領、先進制造業為骨干的現代化產業體系。11月23日上午，湖南省新型工業化推進大會在長沙召開。會議強調要乘勢而上扎實推進新型工業化，把握好高端化、數字化、集群化、綠色化、服務化要求，以科技創新推動產業向高端升級，以品牌質量促進產業向價值鏈高端攀升，以產業數字化培塑新動能，以數字產業化培育新增長點，以“4×4”現代化產業體系為主攻方向，做強4個國家級產業集群和6個省級優勢產業集群，積極穩妥推進工業領域雙碳行動，促進現代服務業與先進制造業深度融合，建立全方位政策支持、全鏈條要素保障機制。
2、 歐盟、英國、印度等地對華反傾銷、反補貼調查密集
2023年11月13日，歐盟委員會發布公告，決定對原產于中國的移動式升降作業平臺整機和成套散件產品發起反傾銷調查。11月15日，英國貿易救濟署發布公告，擬于近期對原產于中國的挖掘機發起反傾銷和反補貼調查。12月27日，印度財政部稅收局發布通報，接受印度商工部于2023年9月29日對原產于或進口自中國的輪式裝載機作出的反傾銷終裁建議，決定對中國的涉案產品征收為期5年的反傾銷稅，稅率為CIF0～82.71%。若涉案企業被認定存在傾銷行為，可能會面臨高額的罰款和賠償金，對企業聲譽和國際競爭力造成不良影響。
3、 《工業互聯網與工程機械行業融合應用參考指南》為融合發展指明方向
2023年11月10日，工信部正式印發《工業互聯網與工程機械行業融合應用參考指南》，旨在為工程機械行業工業互聯網建設過程中的需求場景識別、應用模式打造、關鍵系統構建和組織實施方法提供參考借鑒。指南由工信部指導工業互聯網產業聯盟和中國工程機械工業協會，會同長沙經開區、中南大學、湖南大學、三一集團、中聯重科、山河智能、鐵建重工、長沙市工程機械行業協會、湖南國重智聯工程機械研究院等政產學研用各方共同編制。樹根互聯、中科云谷、山河祥云、徐工漢云等工業互聯網平臺進入《指南》供應商名錄，三一重工5G工廠、中聯重科車間智能排產、山河智能基于5G的遠程設備操控、鐵建重工基于5G的設備故障診斷、徐工集團供應鏈彈性管控、廣西柳工挖掘機智能工廠等九個案例入選典型解決方案。
4、 《湖南省現代化產業體系建設實施方案》提出鞏固延伸優勢產業
2023年12月26日，湖南省人民政府印發《湖南省現代化產業體系建設實施方案》。實施方案提出依托長株潭國家自主創新示范區、湘江新區、湖南自貿試驗區等國家級戰略平臺，支持長沙重點發展工程機械等產業 ，圍繞工程機械等優勢產業，進一步發揮湖湘特色優勢，推進延鏈補鏈強鏈，強化產業鏈上下游配套，打造彰顯湖南特色優勢的國內外一流產業集群。
5、 四季度萬億國債加速落地利好工程機械
2023年第四季度，人大常委會通過增發國債和調整預算安排，增發1萬億元國債，重點用于八大方面——災后恢復重建、重點防洪治理工程、自然災害應急能力提升工程、其他重點防洪工程、灌區建設改造和重點水土流失治理工程、城市排水防澇能力提升行動、重點自然災害綜合防治體系建設工程、東北地區和京津冀受災地區等高標準農田建設。目前，第一批國債資金預算2379億元及第二批項目清單已經下達，前兩批項目涉及安排增發國債金額超8000億元，1萬億元增發國債已大部分落實到具體項目。國債的“落地”將對工程機械行業起到提振作用，預計2024年初在項目開工率、開工小時提升上會有所體現。
#2
行業動態跟蹤
1、 國內銷量處于底部，行業發展有望復蘇
2023年四季度以來，行業整體仍處下行周期，年底開工率開始受季節性因素影響較為低迷，以歐美日系制造商為主導全球海外領先品牌，銷售額增長出現放緩，國內市場也面臨著新機銷量底部震蕩、社會存量高位增加、企業競爭更加激烈等挑戰，內銷同比下滑幅度較大。以工程機械行業的晴雨表——挖掘機為例，其銷量已連續12個月同比負增長，2023年11月，共銷售各類挖掘機1.49萬臺，同比下降37%，其中國內銷售挖掘機7484臺，同比大跌48%。但隨著1萬億元國債、2.7萬億元專項債進一步落地慮，后續有望產生托底效應，拉動工程機械內需回升。
2、 出口總額創歷史新高，增長提速略顯乏力
據海關統計，2023年1-11月我國工程機械進出口貿易額為469.28億美元，同比增長9.53%。其中累計進口23.07億美元，同比下降8.44%；累計出口446.22億美元，同比增長10.6%。據預計，2023年全年中國工程機械進出口額將達到500億美元左右，出口保持同比小幅增長。但進入下半年以來，出口貿易增幅呈現斷崖式下降，7月—10月同比增長率均為負，11月出口貿易額同比增長也僅1.1%，增長已顯乏力。
3、 龍頭企業前三季度業績出現明顯分化
部分行業龍頭前三季度營收和凈利潤均有所增長，柳工、中聯重科、山推、浙江鼎力等企業主要經營指標實現雙增長。其中，中聯重科前三季度實現營收355.14億元，同比增長15.87%；凈利潤28.55億元，同比增長31.65%。三一重工實現營收555.22億元，同比減少5.15%；凈利潤40.48億元，同比增長12.51%。廈工、宇通重工、鐵建重工等企業的營收、凈利潤均有所下滑。其中，廈工前三季度公司實現營業收入6.34億元，同比減少19.3%；凈利潤-4404.09萬元，虧損減少32.12%。
4、 2023年世界一流企業暨中國機械500強榜單公布
2023年10月28日，由貴州省人民政府、中國機械工業企業管理協會共同主辦的2023年世界一流企業暨中國機械500強研究報告發布會在貴陽舉行。在2023年世界一流機械企業500強榜單中，國內排名第一的企業是寧德時代新能源科技股份有限公司，世界排名第20位。工程機械領域，卡特彼勒位居行業第一，國內三一集團旗下三一重工、三一重能、三一重裝三家公司入選，分別位列第108位、297位、363位，徐工機械位列第222位，中聯重科位列第272位。
在中國機械500強榜單中，工程機械行業龍頭企業徐工集團、三一重工、杭叉集團、安徽叉車、三一重能、鐵建重工、山推等企業位列前百，長沙中偉新材料、鐵建重工、中聯重科、山河智能等企業入選，分別位列第32位、84位、105位和495位。
5、 工程機械主要企業馳援甘肅積石山抗震救災
2023年12月18日23時59分，甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震，震源深度10公里，震區部分水、電、交通、通訊等基礎設施受損。徐工、三一、中聯重科、柳工、山東臨工、廈工、浙江鼎力等主要企業第一時間組織起救援隊伍、調派了機械設備、攜帶救災物資和款項，投身到抗震救災行動中，充分發揮工程機械在搶險救災中的優勢，利用挖掘機、裝載機等裝備對倒塌的建筑物進行清理和挖掘，為救援人員提供安全通道，用實際行動詮釋“大國重器”的責任與擔當。
6、 工程機械作為16個中國制造業重點領域之一發布技 術路線圖
2023年12月28日，《2023中國制造強國發展指數報告》《中國制造業重點領域技術創新綠皮書—技術路線圖(2023)》（以下簡稱《綠皮書》）在北京發布。工程機械作為16個中國制造業重點領域之一首次發布技術路線圖。工程機械首次進入《綠皮書》是對行業發展的高度認可，同時，也提出了未來行業發展面臨的機遇和挑戰，指出了發展方向。《綠皮書》提出要聚焦裝備制造，深入實施重大技術裝備攻關工程，持續鞏固長板裝備引領地位，前瞻布局未來裝備，打造世界一流品牌、一流企業和具有國際競爭力的產業集群。預計到2030年，工程機械、高檔數控機床與基礎制造裝備等大部分優先發展方向將整體步入世界先進行列。
#3 3
區域發展情況
1、 2023長沙國際工程機械展覽會東南亞分展助力海外市場拓展
2023年11月29日，2023長沙國際工程機械展覽會東南亞分展在馬來西亞吉隆坡國際貿易展覽中心開幕，作為長沙國際工程機械展覽會首個海外分展，馬展旨在借助RCEP國際合作優勢，通過展會、論壇、產業推介會的方式，組織中國工程機械企業抱團出海，拓展東南亞及“一帶一路”市場，在東南亞主要國家建筑、工程承包商、協會和大客戶建立緊密協作渠道。本屆馬展設置了混凝土機械、起重機械、隧道掘進機械、土方機械、建筑機械、工程機械配套件6大專業展區，展覽面積達12000平方米，三一集團、中聯重科、山河智能、鐵建重工、山東七運集團、五新隧裝等120余家企業，攜帶數千款產品亮相吉隆坡。開幕式現場共簽約7個合作項目和采購項目，涉及展覽合作、供應鏈配套、工程機械品牌推廣、物流運輸等領域，三一重工、中聯重科、星邦智能3家企業采購簽約總金額1.33億元。
2、 2023先進制造業集群發展大會發布集群培育提升三年行動計劃
2023年12月8日，在長沙召開的2023先進制造業集群發展大會發布了《國家先進制造業集群培育提升三年行動計劃（湖南）》，對長沙市工程機械集群和長沙市新一代自主安全計算系統集群制定周密詳細的發展規劃。其中提出，力爭到2025年，長沙市工程機械集群主導產業規模達到3000億元，就近配套率達到40%，爭創1個國家級創新平臺，引育1個國家級工程機械檢驗檢測中心，培育5家左右領航企業，培育智能制造示范工廠、優秀場景13個，關鍵業務環節全面數字化的工業企業比例達到50%，發展35家左右國家專精特新“小巨人”企業和單項冠軍企業，形成60項左右國際標準，將長沙打造成為世界一流的工程機械產業中心、研發中心、智造中心，以及新能源工程機械全產業鏈聚集地和全球工程機械合作交流目的地。
3、 2023年工程機械租賃分會第三屆工程機械融資租賃閉門會議暨工程機械風險防控創新發展專題會在長召開
2023年12月14日，由中國工程機械工業協會工程機械租賃分會主辦的第三屆工程機械融資租賃閉門會議暨工程機械風險防控創新發展專題會在長沙召開，三一集團、山河智能、中聯重科金融服務公司、小松中國融資租賃有限公司、中恒國際租賃有限公司、江蘇徐工工程機械租賃有限公司等20余家企業50余位代表參會。會議圍繞工程機械資產確權、設備保險創新、二手設備流通過程中風險防控與數字化創新等問題展開。在新的行業形勢下，融資租賃行業將運用數智化技術創新發展、凝心聚勢，共同促進工程機械行業健康發展，并推動和支持中國企業不斷走向國際化。
4、 湖南國際商會工程機械二手設備出口委員會在長成立
12月28日下午，湖南國際商會第五屆理事會第六次會議在長沙舉行，湖南國際商會跨境貿易專業委員會、工程機械二手設備出口專業委員會正式成立。為了規范國內工程機械二手設備出口市場，發起成立工程機械二手設備出口專業委員會意義重大。工程機械二手設備出口專業委員會將負責制定工程機械二手設備出口的行業規范和標準，提供相關技術和法律咨詢服務，促進市場交易的公平和公正。同時，還將與國內外相關機構進行合作，加強信息共享和業務交流，為會員單位提供更為廣泛和深入的服務。據預計，2023年全省工程機械二手設備出口將達到24億元人民幣，涉及企業40余家。
5、 長沙市主要工程機械企業動態
三一集團：三一集團被認定為“長沙市智能建造產業基地重點扶持企業”，湖南三一工業職業技術學院被認定為“長沙市智能建造產業基地扶持企業”。三一重工（600031）入選中證A50指數樣本，為工程機械行業唯一入選企業。澤平宏觀發布《中國民營企業百強排行榜》，三一集團以2021年1402.75億元營業收入排名第48位，為工程機械領域唯一上榜企業。三一集團6個5G工廠項目入選工業和信息化部《2023年5G工廠名錄》，上榜數量行業第一。三一旗下兩家單位共9個場景入選工信部2023年度智能制造優秀場景。三一集團入選“2023年《財富》最受贊賞的中國公司”全明星榜及行業明星榜。三一硅能株洲5GW光伏制造基地項目正式投產。三一重能獲批設立博士后科研工作站分站。
中聯重科：中聯重科塔機智能工廠獲評年度智能制造示范工廠，常德中聯重科液壓有限公司以“人機協同制造”項目入選年度智能制造優秀場景。中聯重科旗下中聯重科土方機械有限公司、湖南特力液壓有限公司入選湖南省工信廳綠色工廠名單，中聯重科股份有限公司沅江分公司入選綠色供應鏈管理企業名單，中聯重科純電動攪拌車憑借綠色低碳、高效節能等優勢榮耀入選湖南省綠色設計產品。“全球最高臂車”——中聯重科智能高機ZT72J-V高空作業平臺完成首發交付。“高端履帶起重機關鍵技術及產品應用”整體技術達到了國際領先水平。湖南工業職業技術學院與中聯重科“海外售后服務訂單班”開班，雙方將共同培育海外售后服務工程師，助力湖南工程機械企業“走出去”。
鐵建重工：“全球最大直徑盾構機主軸承在長沙下線”“全球首臺可變徑斜井巖石隧道掘進機‘天岳號’始發”兩大事件上榜2023“湖南十大科技新聞”。鐵建重工《掘進機綠色再制造關鍵工藝及質量控制技術研究應用》榮獲2023年度中國質量協會質量技術獎優秀獎。鐵建重工和中鐵十四局共同打造的14米級超大直徑盾構機“園夢號”在鐵建重工長沙第二產業園下線。鐵建重工工業設計中心通過國家級工業設計中心復評價。
山河智能：山河智能憑借在國有企業上市公司ESG管理工作中的突出成績，成功入選“國有企業上市公司ESG·先鋒100指數”，位列第十三名。山河智能獲評湖南省智能制造標桿企業、第一批湖南省兩業融合發展試點優秀單位。“基于機器視覺的工程機械制造車間安全管控系統”榮獲湖南省工信廳“智賦萬企”人工智能大賽示范性應用場景大獎。山河智能主導的行業標準《建筑施工機械與設備液壓式壓樁機》通過專家審查。山河智能（香港）有限公司順利落成。山河智能總經理夏志宏榮獲“第二屆新湖南貢獻獎先進個人”。山河智能與湖南機電職業技術學院簽訂“協同出海”合作協議。
星邦智能：高空作業裝備工業設計中心入選國家工信部公布擬認定的第六批國家級工業設計中心，星邦智能成為高機領域首家榮獲此項殊榮的企業。星邦智能榮獲國家知識產權局“2023年國家知識產權優勢企業”稱號。星邦智能董事長劉國良榮獲“新湖南貢獻獎”稱號。星邦智能首臺自主研發的43米蜘蛛車——SPT43HJ成功下線。星邦智能多款王牌產品臂車、剪叉、蜘蛛車齊聚北京，參與首都新地標——新國展二期建設。
#4
專題資訊
1、電動化： 康明斯Accelera宣布在美組建合資電池公司，攜手億緯鋰能在北美市場推動電池制造及供應鏈建設。小松宣布收購美國電池解決方案公司ABS，以推動工業電氣化進程，并共同致力于開發先進的儲能系統。洋馬于日本首次亮相了一款具有“先進力控技術”的電動挖掘機原型，可在災難現場甚至月球等惡劣環境中執行任務。日本多田野面向本國市場推出了公司首款全電動越野起重機EVOLT eGR-250N。三一新能源重卡拿下11月及1-11月全國銷量雙冠；三一發布全球最大單體制氫電解槽，以里程碑式創新為全球能源轉型注入了新的動力。中聯重科全球首臺純電動泵車交付濟南鼎盛工程機械租賃有限公司。徐工集團首臺動力電池在徐工新能源動力科技有限公司下線發布。柳工國內首臺電動滑移裝載機交付華南地區重要客戶。星邦智能第一代搭載鈉離子電池的高空作業平臺在星邦園區成功下線。
2、智能化： 日立建機宣布2024年5月起在日本市場發布兼容遠程控制解決方案的RBT系列液壓挖掘機。首批實現遠程操控的機型包括20噸級ZX200A-7和30噸級ZX330A-7兩款中型液壓挖掘機，主要面向通用建筑和土木工程客戶。山特維克礦山和巖石技術推出適用于大規模采礦應用的綜合性自動化平臺AutoMine® Core，支持客戶從人工操作提升到完全自動化的生產，為地下互聯、數據收集和分析、以及先進的自動化設備可選項提供了行業領先的解決方案。中聯重科、徐工、太重、恒立、中鐵裝備等品牌上榜2023年度智能制造示范工廠名單。三一機器人“小諸葛”系列地面式無人叉車全球首發，憑借高效穩定的產品性能和精致輕盈的外觀設計，攻克平面搬運痛點需求，替代人工重復工作。三一哈爾濱通河零碳智造數字化產業園示范項目開工。徐工以“面向工程機械產業鏈數字化轉型領航示范工程”入選28家工信部2023年新一代信息技術與制造業融合發展示范項目名單，在“數字領航”企業中位居榜首。柳工無人駕駛電動裝載機856HEMAX率先在國內實現商業化落地應用，已實現360°環繞感知、高精度定位、自主作業等功能，能全天24小時不間斷無人駕駛作業。
3、國際化： 三一重工計劃于2024年1月在美國北卡羅來納州威爾明頓港附近開設一個占地約4.9萬平方米的倉庫和配送中心。中聯重科土耳其本地化布局再獲突破，阿達納、薩姆松、特拉布宗等網點相繼開業；兩臺超大噸位塔機R2300-80Q助建沙特新未來城，成為中國裝備在海灣地區的又一張閃亮名片。山河智能南非公司、越南子公司保障中心正式開業，在全球范圍內的業務拓展邁出了新的一步。越南子公司保障中心作為整機及配件倉庫，占地超2000平方米，同時配備了數名服務經驗超十年的售后服務工程師及越南籍本地服務工程師，為越南客戶提供優質、高效的服務。杭叉加拿大分公司溫哥華倉庫正式開幕。臨工重機墨西哥工廠正式啟動。中鐵裝備自主研制的“中鐵1294號”土壓平衡盾構機下線，用于土耳其伊斯坦布爾Sarıyer-Kilyos高速公路隧道建設，是中國出口海外最大直徑土壓平衡盾構機。
4、 再制造： 小松將再制造業務擴展至混合動力零部件，已在日本本土開展了用于其混合動力液壓挖掘機關鍵部件（電容器和逆變器）的再制造業務，計劃在未來擴大覆蓋業務范圍至海外。工信部發布《機電產品再制造行業規范條件》，明確了機電產品再制造行業規范企業應具備的基本要求、再制造能力、管理體系和安全生產、環境保護和社會責任、售后服務和職業教育、監督管理等，適用于境內已建成投產的從事工程機械、重型機械、機械基礎件等機電產品再制造的獨立法人企業，旨在促進行業技術進步和規范發展。
#5
本期觀點
2023年，工程機械行業仍處下行周期，國內市場需求不旺，海外市場成重要創收來源。但在出口貿易規模高基數階段下，海外經濟放緩趨勢越發明確，加之歐盟等地區雙反調查影響，全球貿易摩擦加大，出口市場暫時性承壓。面對行業波浪式發展新階段，市場開拓與風險把控的平衡顯得尤為重要。一是要加強關鍵核心技術和行業共性技術的攻關。瞄準行業發展的制高點和制約行業發展的瓶頸問題，加強整機和關鍵零部件的正向設計能力，提升產業鏈供應鏈的韌性和安全水平。二是加快發展新動能。中央經濟工作會議強調要催生新產業、新模式、新動能。工程機械應依托電動化、智能化、再制造等彎道超車優勢，提升產品競爭力，凸顯差異化競爭，避免形成低價競銷的狀況。三是要實施多元化國際營銷戰略，在鞏固現有歐美市場的同時，加大開拓一帶一路沿線地區及中東等其他海外市場，以降低市場過于集中所帶來的風險。同時，政府部門應進一步完善風險應對及服務機制。充分發揮行業協會、商會作用，借力專業智庫、律所，整合國際貿易、融資服務、商事法律、知識產權保護、國際稅收等領域的服務資源，為工程機械企業“出海”建立快速反應、便捷處置的服務機制。
掃二維碼用手機看
