政策觀察

01 歐盟對中國高空作業平臺征收高額關稅

　　繼2023年11月歐盟對中國發起的反傾銷調查后，6月14日，歐盟公布了對中國企業生產的高空作業平臺擬征收臨時關稅的概要，最高稅率高達56.1%。歐盟委員會表示，此項臨時關稅旨在保護歐盟國家免受來自中國的移動式高空作業平臺的傾銷進口，主要針對最大高度為6米或以上的移動式高空作業平臺，以及預組裝或準備組裝的部分進口，不包括單個部件和安裝在車輛上的人員升降設備。歐盟中國商會的調研顯示，對大多數中國制造商而言，歐方加征10%以上關稅即為高位區間，將對其對歐出口帶來直接負面影響。若當前加征31.3%-56.1%的臨時關稅區間，意味著更嚴峻的市場準入障礙。

02 央地相繼出臺落地設備更新細化政策

　　自今年3月國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》以來，央地細化政策相繼出臺落地。工信部等七部門聯合印發《推動工業領域設備更新實施方案》，提出針對工業母機、農機、工程機械等生產設備整體處于中低水平的行業，加快淘汰落后低效設備、超期服役老舊設備，重點推動工程機械行業更新油壓機、折彎機、工藝陳舊產線和在線檢測裝備等。住建部發布《推進建筑和市政基礎設施設備更新工作實施方案》，提出更新淘汰使用超過10年以上、高污染、能耗高、老化磨損嚴重、技術落后的建筑施工工程機械設備，包括挖掘、起重、裝載、混凝土攪拌、升降機、推土機等設備(車輛)。鼓勵更新購置新能源、新技術工程機械設備。財政部等4部門發布《關于實施設備更新貸款財政貼息政策的通知》，通知指出中央財政對經營主體的銀行貸款本金貼息1個百分點。按照相關貸款資金劃付供應商賬戶之日起予以貼息，貼息期限不超過2年，本輪大規模設備更新政策框架進一步完備。湖南省人民政府發布《湖南省推動大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案》，明確提出鼓勵購置新能源、新技術工程機械裝備，大力推進產業基礎較好的工程機械、農用機械、軌道交通等再制造產業發展。

03 政策助力制造業企業供應鏈管理水平提升

　　5月20日，工信部等三部門發布《制造業企業供應鏈管理水平提升指南(試行)》，旨在推動現代供應鏈體系深度嵌入制造業產業鏈，多方協作提升制造業企業供應鏈管理水平。《指南》以推進制造業高端化、智能化、綠色化發展為導向，突出制造業企業的“主體地位”，強調行業協會、招投標服務機構、供應鏈解決方案服務商、平臺企業等“專業力量”，從加強企業供應鏈多維協同、實現企業供應鏈管理精益化、加快企業供應鏈數字化轉型、健全企業綠色供應鏈體系、構建企業全球供應鏈網絡、提升企業供應鏈韌性和安全水平6個方向引導制造業企業提升供應鏈管理水平，并制定“制造業企業供應鏈管理水平參考指標體系”以供參考。

04 國內首部工程機械產業立法即將出臺

　　6月27日，長沙市第十六屆人民代表大會常務委員會第二十三次會議對《長沙市促進工程機械產業發展條例(草案)》進行了初審。當前，我國尚未在工程機械領域出臺相關的上位法，長沙通過產業立法提振企業信心、優化產業鏈條，激發內在活力、固化集群經驗，對于促進工程機械產業高質量發展，增強產業創新能力、產業鏈韌性和產業國際競爭力具有重要意義。目前，《長沙市促進工程機械產業發展條例(草案)》正在廣泛征求社會各界的修改意見，將成為全國首部促進工程機械產業發展的地方性法規。

二 　行業動態

01 行業營收利潤雙下降，海外銷售小幅增長

　　3月份以來，在國內地產基建投資下滑、內銷拖累等因素影響下，工程機械多個產品市場表現低迷，挖掘機、各類起重機、工業車輛、攤鋪機等近五成產品銷量經歷了連續下滑。根據中國機械聯統計與信息工作部數據，機械工業14個分行業中，10個分行業實現營收增長、7個分行業實現利潤增長，工程機械行業營業收入與利潤總額同比雙下降。從海外市場來看，出口貿易額小幅增長。2024年1-5月，我國工程機械進出口貿易額為222.92億美元，同比增長2.06%。其中：進口額11億美元，同比增長0.83%;出口額211.93億美元，同比增長2.13%。

02 2024全球工程機械制造商50強排行榜發布

　　6月12日，“2024全球工程機械制造商50強排行榜”正式發布，50強工程機械企業銷售總額達2419.22億美元。美國、日本、中國市場份額占比最高，分別達到29%、21%、17%。中國企業入榜數量最多，為13家，分別是：徐工集團、三一重工、中聯重科、柳工機械、臨工重機、鐵建重工、山推股份、龍工、浙江鼎力、同力重工、山河智能、星邦智能和北方股份，13家企業銷售額共為418.26億美元，占全球工程機械市場份額的17.3%。其中，中國企業徐工集團、三一重工、中聯重科繼續位列全球10強，分別位列第四位、第七位、第十位。三一重工、中聯重科、鐵建重工、山河智能、星邦智能五家企業銷售額達194.56億美元，占國內工程機械市場份額的46.5%、全球工程機械市場份額的8%。

03 一季度主要上市公司五成實現營收利潤雙增長

　　據主要工程機械上市公司披露數據，五成企業實現營收利潤雙增長，徐工機械、三一重工、中聯重科、柳工機械等9家企業凈利潤實現增長。其中，柳工凈利潤大幅增長58%，為行業最高;徐工機械凈利潤高達16億元，同比增長5.06%;三一重工延續增利不增收的情形，營業收入小幅下降0.73%，凈利潤同比增長4.21%;中聯重科營業收入和凈利潤同比增幅均在10%以上，毛利率提升至28.65%;鐵建重工實現營收23.95億元，同比上升1.25%，凈利潤同比下降11.45%;山河智能營業收入和凈利潤雙下降，其中營業收入為16.62億元，同比下降6.87%，凈利潤為0.21億元，同比下降31.49%。

04 第八屆中國—亞歐博覽會裝備制造產業對接會舉辦

　　6月28日，第八屆中國—亞歐博覽會裝備制造產業對接會在新疆國際會展中心舉辦。對接會上，鐵建重工、新疆八一鋼鐵、廈工機械、長沙市工程機械行業協會、北京惠農、沈陽順達重礦、徐工集團等企業相關負責人圍繞企業發展、科技創新及亮點產品等進行推介。協會對長沙工程機械產業進行全面介紹，2023年，長沙市工程機械集群產業規模超2200億元，連續14年居全國第一。目前長沙工程機械產業集群已發展成為一個根植于長沙、服務整個湖南乃至全國的開放生態系統，希望以此次大會為契機，與當地企業和行業代表進行深入交流，探討合作機會，促進雙方在工程機械領域的合作與發展。

05 第五屆魯湘兩省工程機械發展合作交流大會”召開

　　6月26日，“2024(第五屆)魯湘兩省工程機械發展合作交流大會”在濟南黃河國際會展中心召開。大會以“向新 向綠 向智 助力高質量發展”為主題，旨在加強魯湘兩省工程機械產業鏈的交流與合作，為兩省工程機械產業鏈企業提供一個展示自我、拓展市場、尋求合作的平臺，以此推動兩省工程機械主機及零部件企業配套合作，充分發揮國內超大規模市場優勢，補齊產業鏈供應鏈短板，維護產業鏈供應鏈安全，提高魯湘兩省工程機械產業國際競爭力和產業發展水平。

三 　區域發展

　　01 湖南省優勢產業優勢企業優勢產品目錄發布

　　4月28日、6月27日，湖南省工信廳相繼發布湖南省優勢產業優勢企業優勢產品目錄第一批、第二批。工程機械領域三一集團、中聯重科、鐵建重工、山河智能、星邦智能、申億精密、黑金剛、天和鉆具、萬鑫精工、方圓回轉、瑞捷機械等整機企業及配套企業的數百款優質產品入選目錄。

02 湖南首單“工程機械行業”數據資產入表工作完成

　　日前，湖南湘江新區企業湖南機械之家信息科技有限公司將工程機械的性能參數、操作人員的習慣等41個風險因子，利用AI機器學習算法生成行業模型，并成功投放到數據交易市場，成為省內工程機械行業首單數據資產入表。目前，該數據產品容納了近60萬工程機械行業用戶，30余萬臺(套)工程機械的設備以及上千萬條用戶的行為數據。從6月份投放市場至今，產生了超百萬元的經濟效益。這一數據產品應用于工程機械財產保險中，可以為保險公司提供保費定價的參考依據。保險公司可依此判斷該設備的風險高低，通過該產品對風險的識別和篩選可為保險公司降低近20%的賠付成本。同時可以讓低風險的行業用戶享受到更低成本的保險產品，從而降低日常設備運營的成本，還能增強行業機主的風險意識，減少人員和財產的損失。

03 長沙重新劃定30多個禁排區，禁止國二及以下非道路移動機械使用

　　從今年6月30日起，長沙將實施新劃定的禁止使用高排放非道路移動機械區域(即低排區)范圍，較之前而言，低排區增加了瀏陽市、寧鄉市等相關區域，并根據長沙市區域規劃對相關的區域名稱作了相應調整。禁止高排放非道路移動機械使用范圍為：湖南湘江新區，芙蓉區，天心區，開福區，雨花區，望城區丁字灣街道、高塘嶺街道(不含新康片區)、大澤湖街道、月亮島街道、白沙洲街道、烏山街道，長沙縣星沙街道、湘龍街道、泉塘街道、㮾梨街道、長龍街道，瀏陽市西環線(原平水路)、西北環線、李畋路、錦程大道、瀏陽河路、六橋、天馬路、金沙路合圍區域，寧鄉高新區、寧鄉經開區以及寧鄉市站前路、康寧路、學府路、319國道、二環南路、韶山路、創業路合圍區域。執行應急、搶險、搶修等任務的非道路移動機械不受上述措施限制。

04 長沙市主要工程機械企業動態

　　三一集團：三一重工上榜“A股出海漂亮50”榜單，排名第三，同時排名工程機械行業第一。三一參與完成的“上海中心大廈工程關鍵技術”項目榮獲國家科學技術進步獎二等獎。搭載海星智駕高級輔助駕駛系統ADAS的三一408P電動攪拌車，率先通過歐盟新GSR中五項法規的實車測試認證，是國內首家獲得最新WVTA證書的電動工程車產品，標志著三一電動攪拌車獲得歐盟成員國最新市場準入許可。沙特環球港口公司(SGP)與三一海工舉辦80臺電動集卡簽約儀式，價值18.7億美元，這是目前全球單筆最大電動集卡訂單。三一重工投資成立新公司，經營范圍包含充電樁銷售、集成電路銷售、電池銷售、儲能技術服務等，由三一鋰能有限公司全資持股。三一集團與寶鋼股份在長沙三一集團總部舉行戰略合作深化協議簽約暨聯合實驗室揭牌儀式。

　　中聯重科：中聯重科以1256.71億元品牌價值連續第21次上榜2024年《中國500最具價值品牌》，較去年大幅提升165.08億元，彰顯出強大的品牌實力和強勁的發展動力。中聯重科擬以27.77億元的現金紅利額高居《2023年度湖南A股上市公司分紅榜單》榜首，彰顯回報股東、提升投資者獲得感的責任擔當。中聯重科榮登“2023中國企業專利實力500強榜單”第30名，位列行業第一。中聯重科攜旗下7大類30余款產品隆重亮相土耳其KOMATEK展會。中聯重科智能高機正式發布了新一代分布式驅動電液集成控制技術，這既是臂式高空作業平臺電液控制技術新的重大突破，也為全球高機行業綠色發展注入強勁新動力。中聯重科馬來西亞古晉網點開業，該網點是中聯重科在馬來西亞布局的第5個網點。

　　鐵建重工：鐵建重工超大直徑豎井掘進機及系列產品入選國家知識產權局發布專利產業化十大典型案例，該專利技術產品已廣泛應用于交通、市政、國防領域的豎井工程建設中，銷售額超80億元。鐵建重工取得沖擊機構、拆卸工具及鑿巖機專利、一種實現鉆錨和雙組分錨固劑泵送的組合裝置專利等多項專利，今年以來鐵建重工新獲得專利授權近300個，較去年同期增加了13.9%。國務院國資委對中央企業所屬349戶“科改企業”和303戶“雙百企業”2023年度改革進展和成效進行了專項考核，考核結果分為標桿、優秀、良好、合格和不合格，鐵建重工獲評為標桿。

　　山河智能：山河智能以“新能源 新勢力”為主題，于6月26日在湖南長沙成功舉辦了電動挖機線上推介會，長沙、武漢、杭州三地聯動，吸引了全球各地客戶在線觀看，點擊量高達7萬。截至目前，山河智能挖掘機已相繼推出SWE10FE、20FE、60FE、215FE等型號電動挖掘機。山河智能牽頭承擔的“旋挖鉆機數字樣機及孿生技術科技攻關”項目，順利通過湖南省科技廳組織專家召開省十大技術攻關項目驗收。

　　星邦智能:英國KHL集團旗下《Access International》雜志發布“2023年全球高空作業機械企業20強”榜單(Access M20)，星邦智能憑借近年來優異的市場表現和高質量發展再次進入全球第十強。5月7日，星邦智能巴西子公司正式開業。這是星邦智能在南美市場的一個重要里程碑。4月24日，星邦智能中東子公司在迪拜舉行開業儀式，中東子公司的成立是星邦在新興市場的重要戰略布局。

四 　專題資訊

01 綠色化

　　卡特彼勒宣布推出“通往可持續發展之路”的全新教育計劃，旨在助力采礦、采石場和骨料行業客戶的能源轉型。該計劃為期4年，將為參與者提供全面、多元的學習機會、能源轉型項目建議以及與可持續產品獲取相關的其他資源。徐工全球首臺礦用混動挖掘機XE650GK HEV正式下線。柳工裝載機單月海外銷量超1000臺，其中電動裝載機單月出口超100臺，于此同時，柳工電動裝載機單月第600臺下線。玉柴重工舉行新能源產品全球發布會，推出全球續航最長純電動滑移裝載機S35 Max、國內最大噸位電動滑移裝載機S150等5款純電工程機械新品。太重首臺160噸新能源寬體車成功交付用戶。廈工股份與山河特裝在長沙山河智能總部共同舉行戰略合作簽約，雙方表示將共同為雙碳目標和智慧礦山建設的國家戰略作出積極貢獻。

02 國際化

　　徐工潛孔鉆機正式、首次進軍非洲，為當地露天礦山資源開發注入新的動力。杭叉集團在印度尼西亞設立直營的全資子公司杭叉印尼有限公司，注冊資本為200萬美元，經營范圍包括叉車、牽引車、智能工業車輛、高空作業車輛、物料搬運機械設備、倉儲設備及其零配件的銷售與服務等。山東臨工針對土耳其市場實行的歐盟CE標準，以及工程建設及環境因素的不同，專門研發適用于當地符合“歐盟CE”標準的高品質產品。同力重工TLD125礦用車漂洋過海，登陸厄瓜多爾金屬礦山，成為國產礦用車進入南美高端市場的新進程。長沙市工程機械行業協會與德國湖南商會簽訂戰略合作協議，旨在加強兩地在工程機械領域的交流與合作，共同推動產業發展。

03 后市場

　　柳工歐洲推出創新性的配件業務模式，以全新的配件定價和折扣體系，提供配件送貨上門服務，使配件按時交付率從68%提升至94%，配件銷售收入同比增長約70%，為客戶提供更為優質、高效的配件服務。長沙市工程機械行業協會與哈薩克斯坦咨詢和貿易公司協會簽署了戰略合作協議，雙方將圍繞工程機械再制造(二手)設備出口，加強標準互認、經貿交流，推動貿易流程更便捷。湘瓊兩省市場監管局共同批準發布地方標準《工程機械出口二手機維修及再制造通用技術要求》，兩省聯合立項、審查，各自編號、共同發布，于2024年5月26日正式實施。2024中國(長沙)工程機械再制造(二手)設備經貿對接會(肯尼亞站)成功舉辦，肯尼亞湖南商會與湖南省工程機械二手設備出口行業聯盟簽訂肯尼亞工程機械再制造(二手)設備貿易合作項目。

五 　本期觀點

01 傳統市場接近飽和，后市場潛在市場規模巨大

　　自工程機械國內市場進入下行周期以來，新機銷量低迷，我國工程機械主要產品保有量已超過1000萬臺，巨大的市場保有量催生并進一步促進工程機械后市場的發展。工程機械后市場是指設備售出以后，圍繞設備使用過程中的各種衍生服務，它涵蓋了設備從售出到報廢的過程中，圍繞設備售后服務和使用環節客戶需求的各種后續服務，從而產生的一系列交易活動的總稱。工程機械后市場主要包括設備修理及保養、零配件銷售及更換、二手機交易、設備租賃、再制造及圍繞后市場開展的各種金融、人才、會展等服務六大部分。

　　在國外成熟的工程機械市場中，整機銷售利潤占整體利潤的30%左右，余下的70%利潤主要來自于后市場。國內正好相反，國產品牌為了與外資品牌爭奪整機市場占有率，主動放棄了后市場，推出“買整機，送配件，終身免費服務”模式，結果就是中國工程機械市場所有品牌的工時收費都困難重重，與此同時，我國工程機械的零件生產商、供應商及售后保外服務逐步被價格更低、靈活性更高的中小企業所取代，工程機械行業后市場碎片化明顯。在現有的市場競爭格局之下，我國工程機械行業后市場的發展難以再次降低利潤率，以低價搶市場，后市場業務利潤較低。與歐美等成熟市場相比，中國的工程機械后市場發展水平尚有差距，但在快速追趕中，這也意味著國內市場存在較大的發展空間和潛力待挖掘，更多的獲利空間將轉移到服務領域。根據中國工程機械工業協會調研數據，整機銷售業務貢獻給代理商平均64%的營業利潤，后市場業務利潤占比36%，其中包括配件銷售業務貢獻給代理商群體平均19.9%的營業利潤;保內服務貢獻給代理商群體平均9.1%的營業利潤，二手機銷售業務為虧損狀態;經營性租賃貢獻給代理商群體平均3.9%的營業利潤;保外服務和其他維修服務業務貢獻給代理商群體平均3.2%的營業利潤;金融服務和其他業務貢獻給代理商群體平均0.9%的營業利潤。

02 部分主體不清楚后市場概念，認識上走入誤區

　　目前，行業內還有一些企業，對后市場的概念和覆蓋范圍還沒有清晰的認識，在觀念上也沒有引起足夠的重視。行業內的制造商和代理商，在過去的許多年基本上都把服務作為整機銷售的輔助手段，主要開展的服務也是整機保修期內的服務，而對保修期外能為企業創造利潤的維修與服務缺乏完整的認識和足夠的重視，導致質保期外的客戶流失率居高不下。特別是再制造領域卻還存在很多的障礙，這表現在行業企業對再制造認識不清，將再制造與翻新、改裝等混淆;在再制造的技術領域，核心技術缺乏，產品設計能力不足;針對再制造的政策、法律法規、操作細則、評估標準等還有待出臺和進一步完善。

03 湖南具備發展工程機械后市場的基礎優勢和迫切需求

　　湖南是全國第一、全球第三的工程機械產業集聚地，面對經濟下行、行業周期性調整，后市場成為湖南工程機械后市場持續保持產業競爭力的重要方向。一是具備基礎優勢。5家企業進入“全球工程機械制造商50強”，是僅次于美國伊利諾伊州、日本東京的世界第三大工程機械產業集聚地。長沙市工程機械集群規模企業資產總額、營業收入、利潤總額連續14年居全國首位;設有20余個海外研發生產基地、100多個海外辦事處及備件倉庫，產品銷往全球180多個國家和地區;擁有20余家國家級、100余家省級創新平臺，工程機械產品品種占全國的70 %，系列化、成套化優勢突出，展現出強大工程機械市場集聚力。這些都將為后市場發展奠定堅實的基礎。二是擁有良好來勢。先后成立了長沙市工程機械行業協會、湖南省工程機械二手設備出口行業聯盟和湖南國重智聯工程機械研究院。自貿區長沙片區率先開展工程機械再制造設備出口改革，通過走試單、搭平臺、建標準等一系列舉措，使工程機械再制造設備出口取得初步成效，已實現出口4.9億元。三是發展需求迫切。當前，湖南工程機械產業正朝著世界級先進制造業集群邁進，但舊動能過剩、新動能占比高、存量流失多、增量拓展難已成為制約行業發展的主要因素。工程機械后市場受宏觀經濟周期波動影響小，作為服務業與制造業融合的產特，其利潤空間相對較高，成為推動我省工程機械可持續高質量發展的重要保障。